.. _outboxsending: Отправка документа ------------------ .. |-| unicode:: U+02014 .. длинное тире Отправка документов осуществляется из SAP-транзакций просмотра и редактирования БО Счета-фактуры, соответственно ``VF03`` и ``VF02``. .. note:: Также предусмотрена специальная транзакция для отправки неформализованных документов без привязки к БО ``/TRL/XDE_SEND_NONF`` (см. `Отправка неформализованного документа без привязки к БО`_). Для отправки доступны следующие виды документов: - универсальный передаточный документ (УПД) в формате, утвержденном ФНС, во всех функциях; - универсальный передаточный документ (УПД) в формате, утвержденном ФНС по приказу 820, во всех функциях, в том числе маркированный и прослеживаемый; - универсальный передаточный документ (УПД) в формате, утвержденном ФНС по приказу 970 [#note1]_, во всех функциях, включая все дополнительные признаки (маркировка, прослеживаемость, алкогольная продукция и др.); - универсальный корректировочный документ (УКД) в формате, утвержденном ФНС, во всех функциях; - универсальный корректировочный документ (УКД) в формате, утвержденном ФНС по приказу 736, во всех функциях, в том числе маркированный и прослеживаемый; - документ о передаче результатов работ в формате, утвержденном ФНС; - документ о передаче товаров при торговых операциях в формате, утвержденном ФНС; - документ о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приемке (ТОРГ-2), в формате, утвержденном ФНС, в том числе маркированный; - акт сверки взаимных расчетов в формате, утвержденном ФНС; - электронная транспортная накладная (ЭТрН) в формате, утвержденном ФНС (:ref:`etrn` лицензируется отдельно от основного функционала); - электронный путевой лист (ЭПЛ) в формате, утвержденном ФНС (:ref:`epl` лицензируется отдельно от основного функционала); - неформализованный документ; - полуформализованный документ (:ref:`Модуль для работы с полуформализованными документами` лицензируется отдельно от основного функционала). .. [#note1] Поддерживается с учетом изменений, вносимых приказом ФНС России № ЕД-7-26/1032@ от 15.11.2024 в приказ № ЕД-7-26/970@ от 19.12.2023. Для отправки неформализованного документа требуется предварительно его загрузить в электронный архив. Подробное описание загрузки файла неформализованного документа см. `Добавление файла неформализованного документа в архив`_. Также возможна отправка неформализованного документа через транзакцию ``/TRL/XDE_SEND_NONF``. .. note:: О поддержке конкретных типов документов операторами ЭДО - см. https://xdedocs.miritgroup.ru/FunctSpecif/FunctSpecif-Operators.html. Добавление файла неформализованного документа в архив ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Для загрузки неформализованного документа в электронный архив с локального рабочего места пользователя необходимо выполнить следующие действия. #. Запустить транзакцию ``VF03`` или ``VF02``, указав номер счета-фактуры. .. image:: img/image002.png :scale: 100 :name: image002 :align: center :alt: СЭ транзакции VF02 #. В GOS-меню транзакции выбрать пункт меню «Создать/Создать приложение». .. image:: img/image003.png :scale: 58 :name: image003 :align: center :alt: GOS-меню транзакции VF02. Создать список приложений #. Будет открыто Окно импорта файлов для загрузки файла документа с рабочего места пользователя, где потребуется выбрать необходимый документ и нажать на кнопку «Открыть». .. image:: img/image004.png :scale: 99 :name: image004 :align: center :alt: Выбор файла для загрузки #. Внизу экрана будет отображено сообщение «Приложение успешно создано». #. Для просмотра загруженного файла необходимо выбрать пункт меню «Список приложений». .. image:: img/image005.png :scale: 60 :name: image005 :align: center :alt: GOS-меню транзакции VF02. Список приложений #. Будет открыто окно со списком приложений к данному БО счету-фактуре. .. image:: img/image006.png :scale: 87 :name: image006 :align: center :alt: Окно приложений .. _outbox_signing_sending: Подписание и отправка документа ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Для отправки документа из соответствующего БО Счета-фактуры необходимо выполнить следующие действия. 1. Запустить транзакцию ``VF03`` или ``VF02``, указав номер счета-фактуры. .. image:: img/image002.png :scale: 100 :name: image002b :align: center :alt: СЭ транзакции VF02 2. В GOS-меню транзакции выбрать пункт меню «Электронный документооборот/ Отправить документ». .. image:: img/image007.png :scale: 66 :name: image007 :align: center :alt: GOS-меню транзакции VF02. Подписать и отправить 3. Будет открыто окно для единичной отправки документа. Пример интерфейса единичной отправки документа приведен на рисунке ниже. .. image:: img/image008.png :scale: 54 :name: image008 :align: center :alt: Интерфейс единичной отправки документа ------------------ Интерфейс единичной отправки состоит из следующих разделов: 1. **Выбор оператора ЭДО** |-| позволяет выбрать оператора ЭДО, через которого будет отправлен документ, а также отправителя и его подразделение, получателя и его подразделение. 2. **Выбор способа отправки** |-| определяет, каким образом будут отправлены документы: - Вид пакета: - Одиночная отправка; - Пакетная отправка. - Вид связи: - Без связи; - Связь с существующим отправлением (для связи с ранее отправленными документами). - Отправка без подписи (флаг) .. attention:: Отправка без подписи работает только совместно с настроенным модулем продукта TerraLink xDE **Маршруты согласования документов на веб-портале**. 3. **Выбор сертификата ЭП** |-| предназначен для отображения информации о сертификате ЭП, прописанного в настройках Продукта для данного пользователя и возможной МЧД. При использовании локального подписания в данном разделе необходимо выбрать сертификат, которым будет осуществляться подписание документа, из списка тех, что установлены на рабочей машине пользователя или записаны на USB-носителе. При новой отправке документов в данном разделе будет отражен сертификат, используемый пользователем при предыдущей отправке. .. attention:: Передача МЧД возможна только при использовании локального подписания или подписания с помощью CryptoApi. 4. **Перечень ошибок** |-| содержит информацию об ошибках, возникших при предварительной проверке отправки документов из данного БО счета-фактуры. 5. Окно **Документы пакета** |-| содержит перечень видов документов, доступных для отправки из данного БО счета-фактуры. .. В случае если из данного БО счета-фактуры ранее уже были отправлены документы, информация о возможности повторной отправки отражается в столбце **Ошибка** для каждого документа (для просмотра информации об ошибке необходимо прокрутить бегунок внизу окна вправо): - повторная отправка не возможна, документ уже поставлен в очередь; - повторная отправка возможна, при отправке документа произошла ошибка. .. Пример заполнения столбца **Ошибка** представлен на рисунке ниже. .. image:: img/image009.png :scale: 81 :name: image009 :align: center :alt: Пример значений столбца «Ошибка» В случае если документы определенного вида из данного БО счета-фактуры еще не отправлялись, столбец **Ошибка** не будет заполнен. 6. Кнопка **История** |imageHistory| |-| при нажатии на данную кнопку открывается окно со списком отправок по данному БО Счета-фактуры. .. image:: img/image011.png :scale: 35 :align: center Кнопка **Управление вложениями** |imageAttachments| |-| при нажатии на данную кнопку открывается окно с перечнем доступных для выбора загруженных файлов документов (см. `Добавление файла неформализованного документа в архив`_), которые можно отправить из данного БО счета-фактуры с типом «Неформализованный документ». Интерфейс окна выбора вложения представлен на рисунке ниже. .. image:: img/image013.png :scale: 66 :align: center Кнопка **Комментарий** |imageCreateComment| |-| при нажатии на данную кнопку откроется текстовое поле, в котором можно указать комментарий к отправляемому документу. По завершении ввода комментария необходимо нажать кнопку |imageSaveComment|. 7. **Подтверждение отправки** содержит функциональные кнопки: - **Проверить** |imageValidateSend| |-| при нажатии на данную кнопку запускается предварительная проверка корректности заполнения всех атрибутов отправки и дополнительных проверок. Перечень дополнительных проверок настраивается в Продукте; - **Отправить** |imageConfirmSend| |-| при нажатии на данную кнопку осуществляется постановка выбранных документов в очередь отправки. Кнопка доступна, в случае если все проверки прошли успешно; - **Отменить** |imageCancelSend| |-| при нажатии на данную кнопку процесс отправки документов отменяется. -------------------------------------- 4. Пользователь должен заполнить всю необходимую информацию по отправляемым документам и, в случае отсутствия ошибок по конкретному виду документа, нажать на кнопку **Отправить**. .. image:: img/image019.png :scale: 51 :align: center 5. В случае успешной постановки в очередь Продукт выдаст сообщение об отправке нового документа с указанием номера пакета. .. image:: img/image020.png :scale: 96 :align: center .. _outboxsending-sign: Подписание исходящего документа из очереди отправки ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Если документ был сформирован пользователем без права подписи, то после нажатия кнопки **Отправить** неподписанный документ будет поставлен в очередь на подписание. Пользователь с правом подписи должен на основном экране транзакции ``/TRL/XDE_OUTBOX`` (подробнее см. :ref:`outbox_report`) выделить требуемый документ (находящийся в статусе "А – Отправлен на согласование") и нажать на кнопку **Подписать**. .. image:: img/image020-1.png :scale: 41 :align: center Особенности отправки документов пакетом и связанных документов ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Отправка документов пакетом ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .. note:: О поддержке пакетной отправки документов операторами ЭДО - см. https://xdedocs.miritgroup.ru/FunctSpecif/FunctSpecif-Operators.html#operators-additional. При отправке пакета документов требуется выполнить следующие действия. #. Выбрать Вид пакета «Пакетная отправка». #. Выделить несколько документов для отправки в разделе «Документы пакета». .. image:: img/image021.png :scale: 51 :align: center При постановке в очередь Продукт каждому документу пакета присваивает одинаковое значение «Номер пакета». .. image:: img/image021.png :scale: 51 :align: center .. note:: Номер пакета автоматически заполняется для каждого исходящего документа, отправленного как в составе пакета, так и как отдельный документ. Отправка связанных документов ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .. note:: О поддержке отправки связанных документов операторами ЭДО - см. https://xdedocs.miritgroup.ru/FunctSpecif/FunctSpecif-Operators.html#operators-additional. При отправке связанных документов требуется выполнить следующие действия. #. Выбрать Вид связи «Связь с существующим отправлением». В этом случае появится кнопка |imageLinked|, нажатие на которую вызовет дополнительный экран. .. image:: img/image137.png :scale: 92 :name: image137 :align: center :alt: Отправка связанных документов #. C помощью кнопок "Добавить документ" и "Удалить документ" добавить необходимое количество связанных документов и определить для каждого из них вид связи. .. image:: img/image138.png :scale: 92 :name: image138 :align: center :alt: Отправка связанных документов Для заполнения идентификатора отправки можно воспользоваться средством поиска и выбрать из ранее отправленных документ, с которым необходимо связать новую отправку. .. image:: img/image023.png :scale: 55 :name: image023 :align: center :alt: Отправка связанных документов Отправку можно связать с несколькими документами и указать для них различные виды связи: - Связь с существующим отправлением (без указания иерархии); - Связь с отправлением на родительском уровне; - Связь с отправлением на дочернем уровне. .. note:: О поддерживаемых видах связи в разрезе операторов ЭДО - см. https://xdedocs.miritgroup.ru/FunctSpecif/FunctSpecif-Operators-Related_Types.html. .. note:: В :ref:`карточке отправки ` на вкладке «Связанные документы» можно найти список связанных отправлений с указанием их идентификаторов, вида связи и других параметров. Дважды кликнув по строке со связанным документом, можно перейти в его карточку. Просмотр статуса отправленного документа ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Для просмотра статусов отправленных документов по данному БО Счету-фактуры необходимо выполнить следующие действия. #. Запустить транзакцию ``VF03`` или ``VF02``, указав номер счета-фактуры. .. image:: img/image002.png :scale: 100 :name: image002c :align: center :alt: СЭ транзакции VF02 #. В GOS-меню транзакции выбрать пункт меню «Электронный документооборот/ Статус отправления». .. image:: img/image025.png :scale: 58 :name: image025 :align: center :alt: GOS-меню транзакции VF03. Статус отправления #. Будет открыто окно отчета «Исходящие документы», где в поле «Код статуса отправки» отражен текущий статус отправленного документа. .. image:: img/image026.png :scale: 37 :name: image026 :align: center :alt: Текущий статус отправленного документа .. |imageHistory| image:: img/image010.png :width: 41 :height: 36 .. |imageAttachments| image:: img/image012.png :width: 112 :height: 23 .. |imageCreateComment| image:: img/image014.png :width: 113 :height: 27 .. |imageSaveComment| image:: img/image015.png :width: 28 :height: 26 .. |imageValidateSend| image:: img/image016.png :width: 99 :height: 29 .. |imageConfirmSend| image:: img/image017.png :width: 97 :height: 20 .. |imageCancelSend| image:: img/image018.png :width: 91 :height: 24 .. |imageLinked| image:: img/image136.png :width: 30 :height: 25 Отправка неформализованного документа без привязки к БО ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В Продукте предусмотрена возможность отправки неформализованного документа без привязки к бизнес-объекту SAP. Чтобы отправить такой документ, нужно запустить транзакцию ``/TRL/XDE_SEND_NONF`` и заполнить селекционный экран. .. note:: Аналогично отправке через транзакции ``VF03`` и ``VF02``, пользователь должен иметь права, позволяющие выполнить отправку. .. image:: img/image140.png :scale: 96 :name: image140c :align: center :alt: СЭ транзакции /TRL/XDE_SEND_NONF * Для поля "Файл" можно выбрать один или несколько файлов в окне выбора файла. .. image:: img/image141.png :scale: 100 :name: image141c :align: center :alt: Выбор нескольких файлов * Для поля "Оператор" нужно выбрать оператора из выпадающего списка. * Для блока "Отправитель/получатель" возможно заполнение по связке балансовой единицы и контрагента (таблица KNA1), либо по идентификаторам ящиков отправителя и получателя. * Для поля "Вид пакета" можно выбрать одиночную или пакетную отправку (если пакетная отправка поддерживается данным оператором). * Для поля "Вид связи" можно выбрать связь с существующим отправлением, в этом случае появится кнопка для создания связи. .. image:: img/image142.png :scale: 65 :name: image142c :align: center :alt: Создание связи * При нажатии на кнопку "Создать коментарий", откроется текстовое поле для создания комментария к отправляемому документу. .. image:: img/image143.png :scale: 100 :name: image143c :align: center :alt: Создание комментария После того как селекционный экран заполнен, необходимо нажать на кнопку выполнения |image037|\. В случае возникновения ошибки, на экран будет выведено сообщение об ошибке. В случае успешной отправки на экран будет выведено сообщение с номером пакета. Для дальнейшей работы с отправленным документом используйте журнал исходящих документов (подробнее см. :ref:`outbox_report`). .. |image037| image:: img/image037.png :width: 24 :height: 18