Работа с функционалом массовой отправки¶

Транзакция /TRL/XDE_MSEND имеет селекционный экран для ограничения выборки. Запуск отчёта с пустым селекционным экраном не рекомендуется.

Главный экран программы – ALV с возможностью сохранения формата, фильтрации и сортировки.

Выбор фактур осуществляется стандартными для ALV способами.

Автоматическая отправка (Подписать и отправить)¶

Автоматическая отправка документов для выбранной фактуры осуществляется по нажатию на кнопку «Подписать и отправить», для пользователей с ролью «инициатор» будет доступна другая кнопка «Отправить на согласование».

Необходимо обратить внимание, на поле бизнес-процесс на главном экране программы. Если бизнес-процесс не определён, его необходимо выбрать (см. Выбор бизнес-процесса ).

Если бизнес-процесс не был выбран, или однозначно не определен, программа предложит его выбрать, основываясь на присвоенных дебитору бизнес-процессах (см. Ведение дебиторов в разрезе бизнес-процессов ).

Оператор ЭДО для отправки по выбранным счетам фактур определяется автоматически, в случае, если в /TRL/BOX_ID установлен оператор по умолчанию для конкретного дебитора.

В случае, если оператор по умолчанию не задан, программа предложит выбрать оператора для отправки по каждому дебитору, по которому это необходимо.

Выбор оператора будет сохранен, и при повторной отправке запрашиваться не будет.

По завершении отправки будет показан журнал с сообщениями об успешной отправке и текстами ошибок.

Возможна отправка фактур с разными присвоенными бизнес-процессами.

Ручная отправка (Выбрать документы)¶

Для выбранных на главном экране программы фактур возможна отправка ручного набора документов.

По нажатию кнопки «Выбрать документы» появится список доступных видов документов для отправки. Выбор строк аналогичен главному экрану программы.

Выбрать и отправить – отправляет выбранные документы для каждой из выбранных счетов фактур.
Выбрать вложения – позволяет выбрать неформализованные вложения для каждой из счетов-фактур (см. Работа с неформализованными вложениями ).

По окончанию отправки будет выведен журнал с ошибками и сообщениями об отправке.

Выбор бизнес-процесса¶

Выбор бизнес процесса доступен, когда для дебитора определен более чем один бизнес-процесс.

Нажатие на кнопку «Выбрать бизнес-процесс» для выделенных счетов-фактур позволит выбрать один из заранее настроенных бизнес-процессов для каждого дебитора, в рамках которых будет осуществляться отправка документов.

Такой выбор доступен только для фактур, по которым еще не было отправлений, или отправления не были привязаны к бизнес-процессу данным способом.

В случае, если отправлениям счета-фактуры бизнес-процесс уже был назначен, выбор бизнес-процесса будет заблокирован, и все последующие отправки (ручных наборов документов) будут привязаны к этому бизнес-процессу.

При ручной отправке документов выбор бизнес-процесса следует делать в первую очередь, и только затем нажимать «Выбрать документы». Если бизнес-процесс выбран не будет, ручной набор документов отправится без привязки к бизнес-процессу.

Все замечания выше справедливы для случаев, когда для дебитора преднастроенных бизнес-процессов несколько, и его однозначно определить невозможно.

Для случая, когда для одного дебитора существует только один бизнес-процесс, выбор бизнес-процесса будет невозможен, а поле Б.П. на главном экране программы будет сразу заполнено.

Загрузка приложений¶

Кнопка «Загрузить приложение» позволяет с локальной машины загрузить необходимый документ и привязать его к счёту-фактуре.

Возможна массовая привязка одного документа к нескольким фактурам аналогичным образом.

Работа с неформализованными вложениями¶

Автоматическая отправка¶

В режиме автоматической отправки с преднастроенным бизнес-процессом включающим в себя неформализованные вложения будет отправляться последний прикрепленный к фактуре документ, если такой существует.

Важно

При отсутствии связанного с фактурой приложения в журнал запишется ошибка, а остальные документы из набора будут отправлены.

Ручная отправка¶

При ручной отправке документов будет доступна кнопка «Выбрать вложения», которая позволит выбрать неформализованные документы для каждой из выбранных счетов-фактур.

Синий индикатор напротив номера фактуры означает, что неформализованные документы не были выбраны. Клик мыши на номере фактуры откроет окно с выбором вложений.

После выбора необходимых вложений индикатор напротив фактуры будет зеленым, что свидетельствует о прикрепленных неформализованных вложениях, которые будут отправлены.

Примечание

При повторном открытии выбора вложений, все ранее выбранные неформализованные документы сохраняются.

Примечание

Полуформализованные документы отправляются аналогичным образом.

Статусы¶

Поле «Статус отправки»¶

Принимает значения:

Пусто - если по данной фактуре нет отправлений в xDE.
Сформировано - если по фактуре сформирован набор документов, и документы, требующие подписания, не подписаны.
Отправлено - если по фактуре сформирован набор документов, и они получены контрагентом.

Поле «Полнота набора»¶

Поле заполняется только для строк, где возможно однозначно определить бизнес-процесс, или он был выбран вручную.

Принимает значения:

Набор документов неполный - в рамках бизнес-процесса не все документы были отправлены.
Полный набор документов - все документы в рамках бизнес-процесса были отправлены.
Набор документов увеличен - отправлены дополнительные документы, помимо тех, которые настроены в рамках бизнес-процесса.

Поле «Статус обработки»¶

Поле будет заполняться в зависимости от наличия признака необходимости ответной подписи и ее фактического наличия (признак требования ответной подписи по различным типам документов будет проверяться по таблице /TRL/XDE_SHIP_TY):

Пусто - если в составе отправленного набора есть хотя бы один документ, требующий ответного подписания, по которому еще не получен статус V («Подписан»).
Согласовано - если в составе отправленного набора все документы, требующие подписания, получили статус V («Подписан»). Или же если в составе набора нет документов, требующих подписания, а документы, не требующие подписания, находятся в статусе S («Отправлен»).
Не согласовано - если в составе отправленного набора есть хотя бы один документ в статусах: X («Отклонено»), N («Аннулирован»), NI («Получен запрос аннулирования»), NS («Отправлен запрос аннулирования»).
Ошибка - если в составе отправленного набора есть хотя бы один документ, который получил статус E («Ошибка»).

Журнал¶

В рамках одного запуска программы логируются данные по всем отправкам.

После отправки (ручной или автоматической) документов, появляется окно журнала с сообщениями только для выбранных для отправки фактур.

Для того чтобы повторно увидеть сообщения по отправкам, необходимо выбрать интересующие фактуры и нажать кнопку «Журнал».

Примечание

Журнал будет отображаться только для выделенных фактур. Если строки не были выделены, журнал будет отображать все сообщения об отправках в рамках одной работы программы.